AI导哈

销售管道智能分析服务

StratoForce AI MCP Server将Salesforce收入数据连接至任何MCP兼容的AI客户端，提供实时管道分析和智能简报生成功能。

  • by Stratoforce-AI-LLC
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  • 本地部署
  • 更新于
在 GitHub 查看 Stratoforce-AI-LLC/stratoforce-mcp-server

使用说明

StratoForce AI——MCP服务器

Salesforce渠道中的收入情报，任何人工智能助手都可以访问。

它的作用

将您的Salesforce收入数据连接到任何兼容MCP的AI客户端——Claude Desktop、VS Code、Cursor、Windsurf等。询问有关管道的自然语言问题，并从真实数据中获得真实答案。

能力

资源（只读数据）

资源 URI 描述
管道汇总 stratoforce://pipeline/summary 按阶段列出的未结交易总额
热门优惠 stratoforce://pipeline/top-deals 按价值划分的前15个机会
活动警报 stratoforce://alerts/active 收入情报警报（过去7天）

工具（LLM可调用函数）

工具 说明
get_pipeline_health 全面的管道健康状况：阶段、速度、胜率、过时交易
get_deal_details 深入了解任何机会：联系人、对话、分数
generate_briefing 人工智能电话前简报：利益相关者、竞争情报、谈话要点
scan_risks 管道风险扫描：过时的交易、逾期交割日期、黑暗冠军
search_deals 按名称、帐户、阶段或所有者搜索交易

提示（预构建模板）

提示 描述
pipeline_review 销售会议每周管道审查
deal_coaching 通过MEDDIC分析进行具体指导
forecast_prep 预测呼叫准备简报

设置

先决条件

  • Node.js 20+
  • Salesforce命令行界面(sf)具有经过身份验证的组织
  • 安装在Salesforce组织中的StratoForce AI管理包

安装

cd stratoforce-mcp-server
npm install

配置Claude桌面

添加 ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "stratoforce": {
      "command": "node",
      "args": ["/path/to/stratoforce-mcp-server/index.js"],
      "env": {
        "SF_TARGET_ORG": "stratoforce-dev"
      }
    }
  }
}

测试

echo '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":{"protocolVersion":"2025-03-26","capabilities":{},"clientInfo":{"name":"test","version":"1.0.0"}}}' | node index.js

对话示例

“我的管道看起来怎么样？” → Uses get_pipeline_health → 返回阶段细分、获胜率、过期交易、预测

“为Acme交易生成简报” → Uses search_deals → 找到Acme→ Uses generate_briefing → 完整的通话前准备

“哪些交易有风险？” → Uses scan_risks → 返回过期交易、逾期截止日期、分数下降

“运行pipeline_review提示符” → 结合所有工具执行完整的管道审查→ 执行摘要

建筑

AI Client (Claude/VS Code/Cursor)
    ↕ MCP Protocol (JSON-RPC over stdio)
StratoForce MCP Server (Node.js)
    ↕ Salesforce REST API + Apex REST
StratoForce Managed Package (data layer)

许可证

麻省理工学院 - StratoForce AI, LLC

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