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Dynamics 365 MCP服务器

Dynamics 365 MCP服务器是一个通过Model Context Protocol（MCP）与Microsoft Dynamics 365交互的工具，提供用户信息检索、账户管理、商机创建等功能，并支持与Claude Desktop集成。

  • by SolynAI
  • Python
  • 本地部署
  • 1 星标
  • 更新于
在 GitHub 查看 solynai/dynamic_crm_mcp_server

使用说明

Solyn_dynamics365_mcp_server

概述

Microsoft Dynamics 365 MCP服务器是一个MCP服务器，它提供使用Anthorpic的模型上下文协议（MCP）与Microsoft Dynamics 365交互的工具。它允许用户执行各种操作，例如检索用户信息、帐户、与帐户关联的机会、从Claude Desktop创建和更新帐户。

Solyn.AI 是一个为生成式人工智能服务（AIGS）设计的AI Native应用平台，旨在帮助企业实现智能转型。该平台建立在数千亿单位的大规模模型之上，为不同行业和应用场景的客户提供了多种开发选项，使他们能够创建适应大型模型时代的AI原生产品。 索林。AI集成了构建AI原生应用所需的核心技术，包括支持数百个模型、用户友好的提示排版界面、高性能的RAG（检索增强生成）引擎和灵活配置的智能代理框架。此外，Solyn还提供易于使用的移动解决方案，使客户能够更加专注于创新和满足业务需求，从而促进企业的发展和增长。

查找更多信息：www.solyn.ai

工具清单🛠️

工具名称 描述 输入 输出
create_lead 在Dynamics CRM中创建新的潜在客户记录 subject (string, 必填), lastname (string, 必填), [其他可选字段：firstname, jobtitle, mobilephone, emailaddress1, companyname 等] 创建的潜在客户详情（JSON格式）
get_all_leads 获取所有潜在客户列表 top (integer, 可选, 默认1000) 潜在客户列表（JSON格式）
get_all_activities 获取当前账号下的所有客户活动 top (integer, 可选, 默认100, 范围1-1000) 客户活动列表（JSON格式）
create_contact 创建新的联系人记录 lastname (string, 必填), [其他可选字段：firstname, emailaddress1, telephone1, jobtitle 等地址信息] 创建的联系人详情（JSON格式）
get_all_contacts 获取联系人信息 top (integer, 可选, 默认1000) 联系人列表（JSON格式）
create_account 创建新的客户(公司)记录 name (string, 必填), [其他可选字段：primarycontactid, industrycode, revenue, telephone1, websiteurl 等公司信息] 创建的客户详情（JSON格式）
find_entity_id 根据条件查询实体ID entity_name (string, 必填, 枚举: contacts/accounts/leads), search_criteria (object, 必填), exact_match (boolean, 可选, 默认False) 匹配的实体ID列表（JSON格式）
get_all_campaigns 查询当前账号下正在执行的市场活动 top (integer, 可选, 默认1000) 市场活动列表（JSON格式）
create_appointment 创建新的拜访记录 subject (string, 必填), scheduledstart (date-time, 必填), scheduledend (date-time, 必填), [其他可选字段：location, description, 关联ID等] 创建的拜访记录详情（JSON格式）
get_all_accounts 获取客户信息 top (integer, 可选, 默认1000) 客户列表（JSON格式）
create_opportunity 创建新的商机(项目) name (string, 必填), budgetamount (number, 必填), [其他可选字段：parentcontactid, description] 创建的商机详情（JSON格式）
get_all_opportunities 获取商机关联的产品列表 top (integer, 可选, 默认1000) 商机产品列表（JSON格式）
create_sales_order 创建新的订单 name (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段：description] 创建的订单详情（JSON格式）
get_all_sales_orders 获取订单明细项 top (integer, 可选, 默认1000) 订单列表（JSON格式）
create_incident 创建新的服务案例 title (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段：description] 创建的服务案例详情（JSON格式）
get_all_incidents 获取当前账号下的所有服务案例 top (integer, 可选, 默认1000) 服务案例列表（JSON格式）
get_all_products 获取所有产品信息 filter (string, 可选, OData格式), top (integer, 可选, 默认1000) 产品列表（JSON格式）
get_all_product_pricelevels 获取价目表项(价格体系) top (integer, 可选, 默认1000) 价目表项列表（JSON格式）
get_all_emails 获取当前帐号下的邮件记录 top (integer, 可选, 默认1000) 邮件记录列表（JSON格式）
query_entity 通用实体查询方法 entity_name (string, 必填), [可选参数：filter (OData格式), select, expand, top, orderby] 查询结果集（JSON格式）

Dynamics 365 MCP服务器集成

先决条件📝

在设置项目之前，请确保您拥有以下内容：

  • Python 3.10 或以后
  • 访问a Dynamics 365实例 具有API权限
  • Azure活动目录（AAD） 使用Dynamics 365 API访问权限配置的应用程序
    • 应用程序必须具有以下权限：
      • 动态CRM用户模拟
      • Office 365 Exchange在线版

设置和安装⚙️

1.克隆存储库

git clone https://github.com/your-repo/Dynamic_CRM_MCP_Server.git
cd Dynamic_CRM_MCP_Server

2.安装依赖项

pip install -r requirements.txt

Claude桌面集成🖥️

将此配置添加到您的Claude设置文件（settings.json）中：

{
    "mcpServers": {
        "Dynamic_CRM_MCP_Server": {
            "command": "python",
            "args": ["Dynamic_CRM_MCP_Server/server.py"],
            "env": {
                "CLIENT_ID": "<your_client_id>",
                "CLIENT_SECRET": "<your_client_secret>",
                "TENANT_ID": "<your_tenant_id>",
                "RESOURCE": "<your_dynamics365_resource_url>"
            }
        }
    }
}

备注

将<angle_bracts>中的值替换为您的实际凭据：

CLIENT_ID:AAzure AD应用程序ID

CLIENT_SECRET:Azure AD客户端密码

租户ID：Azure目录（租户）ID

资源：Dynamics 365实例URL（例如。https://orgname.crm.dynamics.com)

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