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CRM自定义属性迁移工具

提供从外部CRM系统迁移自定义字段到HubSpot自定义属性的模板和指南，适用于Salesforce等系统的数据迁移。

  • by ezekielswanson
  • 本地部署
  • 更新于
在 GitHub 查看 ezekielswanson/hubspot_mcp_project

使用说明

HubSpot自定义属性实现

概述

此存储库包含用于将自定义字段从外部CRM系统迁移到HubSpot自定义属性的模板和指南。

文件

custom_properties_hubspot_implementation_template.md

用于从任何源系统（称为“[system X]”）在HubSpot中实现自定义属性的通用模板。此模板提供：

  • 从源系统数据类型到HubSpot类型的字段映射指南
  • 使用HubSpot MCP工具的分步执行说明
  • 处理选择列表、公式和各种字段类型的示例
  • MCP工具执行顺序

implementation.md

Salesforce特定的实施指南，其结构与模板相同，专为Salesforce到HubSpot的迁移而定制。

leads.md

示例源系统字段定义，显示迁移所需的结构（字段标签、字段名称、数据类型和数据类型值）。

快速开始

  1. 准备您的源数据 -按照中的格式创建字段列表 leads.md
  2. 查看模板 -使用 custom_properties_hubspot_implementation_template.md 作为你的向导
  3. 执行MCP步骤 整齐：
    • 验证HubSpot帐户访问权限
    • 确认目标对象架构
    • 查看现有房产
    • 创建新属性

关键原则

  • 字段名转换为小写，同时保留下划线和后缀
  • 选择列表值与匹配的标签和值一起传输
  • 每种字段类型都映射到特定的HubSpot类型/fieldType组合
  • 在“test_group”中为组织创建的所有字段

需求

  • HubSpot MCP包：https://www.npmjs.com/package/@hubspot/mcp服务器
  • 具有自定义模式读/写权限的HubSpot门户访问
  • HubSpot MCP集成工具已配置

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